個人護理小家電市場結(jié)構迎變局 國產(chǎn)品牌、新晉渠道加速競爭
帶護發(fā)精華的吹風機、陶瓷刀頭的剃須刀、配置懸浮馬達的電動牙刷……在疫情反復、消費信心不足的環(huán)境下,家電整體市場進入冰點階段。為了重新提起消費者的消費興趣,近年來,“洗剪吹”市場產(chǎn)品加快了推陳出新的速度,“黑科技”層出不窮。
“洗剪吹”行業(yè)增速微放緩
受到宏觀環(huán)境低迷的影響,2022年前三季度以電吹風、電動牙刷、電動剃須刀三大品類為代表的“洗剪吹”行業(yè)增速微放緩。
據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上推總數(shù)據(jù)(含抖音)顯示,2022年1-9月,洗剪吹零售額145.2億元,同比增加2.2%,零售量8313.6萬臺,同比增長10.1%。
在此背景下,電吹風市場一片欣欣向榮,數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月,電吹風線上零售額規(guī)模41.4億元,同比增加11.1%,零售量1941萬臺,同比降低2.4%,均價213元,同比增加13.8%。
電動剃須刀零售額同比增加10.8%。價格端,高端消費保守,加之部分國產(chǎn)品牌發(fā)力,雙向加持,電動剃須刀價格段向中端聚集;產(chǎn)品端,隨著年輕消費者便攜、多場景使用需求的增加,便攜式電動剃須刀成為拉動行業(yè)增長的主要驅(qū)動力,零售額份額從2021年1-9月的4.5%增長到2022年1-9月的17%。
便攜式電動剃須刀目前主要有三種形態(tài):卡片式、圓筒式、飛碟式,其中飛碟式更受消費者青睞。營銷端,可抓住禮品市場,比如父親節(jié)、情人節(jié)、生日送禮等多個場景。
電動牙刷表現(xiàn)相對較為疲軟,數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月,電動牙刷零售額同比降低23.7%。其背后主要原因有三點:其一,“劣幣驅(qū)逐良幣”低質(zhì)量低價格產(chǎn)品擾亂電動牙刷市場;其二,疲弱背景下,新品數(shù)量下降,品牌創(chuàng)新嚴重不足;其三,高端產(chǎn)品一味追求智能化,然而消費者對其敏感度較低,APP銷售額份額持續(xù)走低。
新興渠道規(guī)模不容小覷
值得注意的是,作為個人護理用品,使用感受永遠是消費者關注的焦點。而通過社交媒體主播、UP主的使用分享來帶貨也取得了明顯的效果。數(shù)據(jù)顯示,細分場景以及新興渠道對于品類發(fā)展起到強有力的推動作用。
今年1-9月,電吹風抖音渠道零售額達到4.9億元,零售量達到369萬臺;剃須刀抖音渠道零售額份額占到了20.4%,并且呈現(xiàn)逐月上漲態(tài)勢,對于電動剃須刀市場有一定的助力作用。
統(tǒng)計顯示,2022年1-9月,專業(yè)電商個護小家電渠道零售額占比由上年同期的43%下降至36.5%,平臺電商由上年同期57%降至48.7%,抖音平臺作為今年渠道的新晉黑馬,占據(jù)了14.8%的渠道份額。
零售量方面,專業(yè)電商今年銷售量由上年同期的40.4%縮減至28.7%,平臺電商銷售量由上年同期的59.6%縮減至44.6%,抖音平臺則在今年占據(jù)了26.7%的銷量份額。
中端產(chǎn)品市場份額增幅顯著
從產(chǎn)品的細分來看,隨著國產(chǎn)品牌的發(fā)力,加上高端消費趨于保守,個人洗護產(chǎn)品中端市場份額增幅顯著。
2022年1-9月,便攜式電動剃須刀傳統(tǒng)線上渠道分價格段零售份額顯示,50-100元區(qū)間的份額占比縮減至10.6%,100-150元區(qū)間的份額占比縮減至5.6%,而150-200元價格區(qū)間的份額則迅速攀升至19.7%,200-450元大區(qū)間的份額亦大幅攀升。
細分場景來看,便攜式市場份額由4.5%增至17%,多刀頭占比由4.9%升至5.7%,有線充電產(chǎn)品由70.3%增長至80.5%,帶專用清潔座清洗功能的產(chǎn)品由1.1%增長至4.2%。
電吹風線上價格端方面,行業(yè)均價上揚,產(chǎn)品在500-800元腰部價格端聚集,各技術賣點普及加速,產(chǎn)品優(yōu)化升級。品牌段方面,品牌競爭激烈,國產(chǎn)品牌迅速崛起,新興渠道持續(xù)分流傳統(tǒng)渠道,規(guī)模不容小覷。
而高速電吹風仍然是電吹風市場主要升級方向。伴隨著消費升級、產(chǎn)品升級,高速電吹風市場快速崛起,市場份額大幅提升,均價下探,普及態(tài)勢勢不可擋。新品牌強勢入局,老品牌換新升級,高品質(zhì)國貨引領消費新潮流。高性能、多功能、優(yōu)體驗,全方位進階,逐步占領消費者心智。
電動牙刷方面,數(shù)據(jù)顯示,1000元以上的高端產(chǎn)品銷售額份額占比為7.8%,同比增長了2.3%,而更受歡迎的產(chǎn)品則集中在250-400元區(qū)間內(nèi)。其中,300-400元價格區(qū)間的產(chǎn)品銷售額雖然同比下滑4.3%,但仍是最主力的價格區(qū)間,占比為21.7%,250-300元價格區(qū)間的產(chǎn)品銷售額有所增長,同比增長5.2%,達到了15.5%。
對此,奧維云網(wǎng)觀點認為,電動牙刷目前重點仍為普及與拉新,突破點有兩個方向:一是停止內(nèi)卷,聯(lián)合品牌方及渠道方共同建立行業(yè)標準,從而贏得用戶消費信心;二是洞察用戶需求,打破現(xiàn)有功能的無效疊加,增強產(chǎn)品體驗。
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