編輯:劉雪云來源:東方財富網(wǎng) 發(fā)表時間:2017-12-12關(guān)注 次 | 查看所有評論
內(nèi)容摘要: 12月13日下午14:00-16:00,云南城投將在上交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會,就此前發(fā)布的重大資產(chǎn)預(yù)案進行說明,東方財富網(wǎng)將對此全程直播。 11月17日晚間,云南城投發(fā)布公告披露重……
12月13日下午14:00-16:00,云南城投將在上交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會,就此前發(fā)布的重大資產(chǎn)預(yù)案進行說明,東方財富網(wǎng)將對此全程直播。
11月17日晚間,云南城投發(fā)布公告披露重組預(yù)案,擬向省城投集團(即云南省城市建設(shè)投資集團有限公司)、鄧鴻、趙凱、劉楊、尹紅、鄒全、柳林發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的成都會展(即成都環(huán)球世紀會展旅游集團有限公司)100%的股權(quán)。同時募集配套資金,所募集資金用于支付本次收購的現(xiàn)金對價。另外,最終的交易對價以評估機構(gòu)屆時出具的,經(jīng)云南省國資委備案的評估報告載明的評估結(jié)果為基礎(chǔ),由交易各方協(xié)商確定。
根據(jù)公告,成都會展的賬面凈資產(chǎn)值為139.6億元,預(yù)估值240億元,較之增值近72%。
云南城投計劃以支付少量現(xiàn)金、主要靠發(fā)行股份購買資產(chǎn)。其中,省城投集團持有的成都會展股權(quán)的現(xiàn)金支付比例為15%,股份支付比例為85%,其他交易對手持有的成都會展股權(quán)的股份支付比例為100%。
同時,云南城投還計劃定增募集配套資金,發(fā)行對象為不超過10名特定投資者,且募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%,也就是不超過3.21億股。
另外,交易方承諾標(biāo)的公司2018~2020年期間累計實現(xiàn)的扣非后凈利合計約為63億元。在盈利承諾期間屆滿后,如果標(biāo)的資產(chǎn)在盈利承諾期間的實際凈利潤數(shù)總額未達到承諾的凈利潤數(shù)總額,則省城投集團、鄧鴻、趙凱和劉楊應(yīng)按照約定的方式向上市公司補償標(biāo)的資產(chǎn)實際凈利潤數(shù)與承諾凈利潤數(shù)的差額。
云南城投公告內(nèi)表示,成都會展主要業(yè)務(wù)為會展業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù),主要業(yè)務(wù)集中在成都及周邊地區(qū),是區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè),具有較強的盈利能力和健康的財務(wù)狀況。通過本次交易,云南城投在原有的成都銀泰中心的項目的基礎(chǔ)上,將進一步完善區(qū)域布局,打造西南地區(qū)及全國的商業(yè)、住宅地產(chǎn)開發(fā)的龍頭企業(yè)。該司將承接眾多優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)項目及會展相關(guān)資產(chǎn),業(yè)務(wù)規(guī)模將明顯提高,持續(xù)經(jīng)營能力、綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力都將明顯增強。此外,成都會展盈利能力較強,本次收購?fù)瓿珊笤颇铣峭队芰⒊霈F(xiàn)較大幅度的提升。資產(chǎn)負債率下降,財務(wù)結(jié)構(gòu)可以得到優(yōu)化,財務(wù)風(fēng)險降低。
云南城投在2014年、2015年、2016年及2017年1~6月間,其營業(yè)收入分別為39.5億元、40.1億元、97.7億元、36.4億元。
在多次收購行動后,云南城投的資產(chǎn)負債率逐年上升。根據(jù)其2014年、2015年、2016年業(yè)績報告,云南城投的資產(chǎn)負債率分別為85.22%、87.64%、89.22%,截至9月30日,其資產(chǎn)負債率已經(jīng)升至90.2%
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