一、玉米深加工行業(yè)下游需求

玉米是可加工程度高、產(chǎn)業(yè)鏈長的糧食品種,新興玉米加工增值轉(zhuǎn)化及綜合利用技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在保障糧食安全、提高公眾健康水平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、緩解能源短缺壓力、改善生態(tài)環(huán)境、維護(hù)國家安全等方面正孕育著巨大的潛力。

目前國產(chǎn)玉米的初/深加工產(chǎn)品依舊以淀粉類產(chǎn)品為主。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，在玉米深加工產(chǎn)業(yè)中***的需求來自于玉米淀粉（玉米糖）生產(chǎn)，占比約57%；酒精生產(chǎn)占比約29%；味精生產(chǎn)占比約7%；賴氨酸生產(chǎn)占比約7%。

2019年我國玉米深加工市場下游需求分布

資料來源：公開資料整理

二、玉米產(chǎn)量及播種面積分析

在我國，玉米作為農(nóng)產(chǎn)品中產(chǎn)量第二、貿(mào)易量***且應(yīng)用為廣泛的農(nóng)產(chǎn)品，其深加工業(yè)對(duì)整個(gè)社會(huì)和國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展起著巨大的推動(dòng)作用，倍受國家的關(guān)注。

隨著玉米市場化改革的推進(jìn)，長期看來，國內(nèi)供給將呈現(xiàn)縮減趨勢(shì)。自2012年以來，玉米超過稻谷成為我國***大糧食作物。

2012-2019年中國玉米產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)各地自然地理環(huán)境和氣象條件等資源秉賦，已形成了三大玉米主產(chǎn)帶：東北玉米產(chǎn)業(yè)帶，包括遼吉黑和內(nèi)蒙古東四盟市，約占全國玉米總產(chǎn)量的44%；華北玉米產(chǎn)業(yè)帶，包括冀魯豫晉四省，約占全國玉米總產(chǎn)量的29%；西北玉米產(chǎn)業(yè)帶，包括陜甘寧新四省區(qū)，約占全國玉米總產(chǎn)量的9%。這三個(gè)玉米產(chǎn)業(yè)帶，共計(jì)占全國玉米總產(chǎn)量的82%左右，各具特色，均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，在全國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展中有舉足輕重的作用，尤其是東北玉米產(chǎn)業(yè)帶，是全國玉米的龍頭。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國玉米播種面積達(dá)41284千公頃，同比下降2%。

2012-2019年中國玉米播種面積統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國玉米深加工行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、玉米深加工行業(yè)產(chǎn)能及分布

我國玉米深加工行業(yè)雖起步晚，但發(fā)展迅速。我國玉米深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，擁有玉米綜合加工能力亞洲***、世界第三的大型企業(yè)。在玉米深加工研發(fā)方面，已自主研發(fā)了一批玉米深加工新技術(shù)，節(jié)能、減排等技術(shù)已在發(fā)展中國家處于領(lǐng)先地位。2016年玉米市場化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2018年加工產(chǎn)能達(dá)1.09億噸，較2016年增長27%。2019年深加工行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭不減，支撐玉米工業(yè)消費(fèi)穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)到2020年年底，全國深加工企業(yè)玉米年消耗量將接近7000萬噸。

2016-2019年我國玉米深加工產(chǎn)能走勢(shì)圖

資料來源：公開資料整理

我國的玉米深加工企業(yè)主要分布在玉米主產(chǎn)區(qū)，即東北三省和華北黃淮等地區(qū)。從各省玉米深加工企業(yè)的玉米實(shí)際加工量所占比例來看，山東和河北所占比例最高，合計(jì)占全國的45%左右。

國內(nèi)玉米淀粉企業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分布

資料來源：公開資料整理

四、玉米深加工市場發(fā)展空間

玉米深加工將是未來玉米消費(fèi)的重要增長點(diǎn)。過去10年間，我國深加工玉米消費(fèi)大幅度增加，從2007/2008年度不足4000萬噸增加至2017/2018年度的7500萬噸；消費(fèi)占比也從24%上升至31%。但相比之下，美國玉米工業(yè)消費(fèi)量占總消費(fèi)量之比高達(dá)56%。中國人均工業(yè)消費(fèi)玉米量為43公斤/年，美國為500公斤/年，這意味著我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間。

近年來，我國玉米深加工企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，但受國際金融危機(jī)的影響及我國政策的限制，國內(nèi)玉米深加工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度較慢。目前，我國乙醇產(chǎn)量基本穩(wěn)定，非糧乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等較有發(fā)展前途的產(chǎn)品支持方面力度仍然不夠，國內(nèi)玉米深加工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，這是我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，以淀粉糖和多元醇為代表的深加工產(chǎn)品所占的比重會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，一些能耗少、綜合利用效能高的產(chǎn)品將繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈條將繼續(xù)不斷延伸，深加工企業(yè)的綜合能力將繼續(xù)提高。

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