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事件:

5月15日-18日,“第六屆(2012)SNEC國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會暨論壇”在上海浦東新國際博覽中心舉行。作為全球和國內規模最大的專業光伏展覽會,有超過2,000家企業參展,5,000多位學術專家,20萬名專業觀眾參加了此次盛會。我們實地參加了論壇,并與光伏產業鏈各環節參展商進行了交流。我們對行業的觀點表述如下:

點評:

產業鏈各環節繼續承壓,全年難言樂觀本次展會一如去年的人聲鼎沸,但與往年不同的是今年觀望者居多,實際洽談業務的不多,這也反映了行業的現狀,2011年光伏全球總裝機約24GW,目前國內已建和在建產能約50GW,伴隨著歐洲削減補貼、美國雙反、歐債危機匯率、國內無序競爭發展等等不利因素,使本來就兩頭在外的國內光伏產業帶來嚴峻考驗,展會層出不窮的新品牌也凸顯了行業競爭的混亂,從參展的各產業鏈企業數量來看和擴產情況,我們預計產業鏈各環節利潤將繼續惡化,包括多晶硅、硅片、組件、電池片等,歐洲下半年隨著政策靴子落地,搶裝潮的結束將繼續給國內市場施壓,預計下半年光伏行業繼續忍受煎熬,繼續發酵。

行業將進行新一輪角逐、洗牌

我們認為光伏行業將經歷不廢不立的過程,目前組件產能仍有反彈,10%的毛利仍促使小企業維持現金平衡,雙反意味著中國光伏企業基本將失去美國市場。雖對國內組件歐洲3月出口環比增長超90%,但預計年中之后歐洲市場將會縮水,市場持續萎縮才能換來新的競爭格局,但從目前企業的實際情況看,預計這種更迭的狀態持續時間將超出預期。從長遠看,隨著技術不斷提高,成本下降,補貼逐漸削減直至取消是光伏發電向平價上網發展的必然趨勢,所以行業繼續洗牌并消化多余產能、以時間換空間的漫長過程將不可避免。

擴內需有助于行業大廠“寒冬”

去年我國出臺光伏發電上網標桿電價,刺激國內光伏裝機需求大幅增長。今年,金太陽示范工程規模達1709MW,光伏建筑一體化示范項目規模225MW,預計全年國內光伏裝機總規?？蛇_5GW,但對于國內將近組件產能來說還是杯水車薪,仍無法有效解決嚴重的供需矛盾。內外交困之下,內需在一定程度上有助于保障具有雄厚技術實力以及品牌、市場、渠道優勢的企業能夠存活。

延生至光伏電站下游應用已成為規模類企業過冬生存本能據我們了解,目前赴青海、新疆等有效光照較長地區的產業鏈企業已經層出不窮,在生產制造環節面臨“越產越虧”的困境時,光伏企業將產業鏈延伸至終端應用環節,用光伏發電的盈利補貼中游、上游等生產環節的虧損,可以增強企業過冬能力和現金狀況,以等待市場轉機的一天,提高企業的存活能力。這將一定程度上加速西部電能向外輸送能力的剛需,從而加速特高壓交直流等工程建設。

新能源接入將加速電網配網智能化改造

目前電網吸納分布式能源以及光伏等新能源接入要求了電網特別是配網需要更高的自動化、智能化的能力。光伏發電的特點是能量密度低、分布廣,大多采用小容量的分布式發電,就地接入配電網,這些分布式發電裝置接入配電網,功率雙向流動,對供電企業來說是個很大的挑戰,因為傳統電網是功率單向流動的輻射型網絡,其規劃設計和保護控制都沒有考慮分布式電源接入,這就要求電網智能化特別是配電環節能夠具備更好的負荷監控和調配能力,這也是今后電網改造的重點及發展的需要。對于光伏行業的投資機會,我們認為所需要做的是等待。