引言

“近年來，中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展迅速。2020年我國(guó)快遞總量達(dá)到了800億件，平均每個(gè)人60件左右。快遞頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也逐步由當(dāng)初的‘群雄割據(jù)’過渡到了‘三足鼎立’，阿里收編‘四通一達(dá)’成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)，順豐幾經(jīng)波折逆勢(shì)增長(zhǎng)，京東忙著布局下沉市場(chǎng)。靠著拼夕夕急速增長(zhǎng)的極兔高調(diào)入局，未來誰能一統(tǒng)快遞江湖？”

近年來，受益于我國(guó)電商市場(chǎng)的不斷發(fā)展和巨大紅利，快遞行業(yè)也從無到有，一直維持著較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年后，直播帶貨和跨境電商的推動(dòng)下，快遞行業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，行業(yè)內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也開始減緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3974.4億元，僅過了4年，2020年快遞市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了8795.4億元，翻了1倍多。預(yù)計(jì)到2024年，快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14285.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%。

除了市場(chǎng)規(guī)模，快遞行業(yè)的成熟度也在不斷上升。2009年我國(guó)第1次發(fā)布了《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，標(biāo)志著行業(yè)野蠻生長(zhǎng)結(jié)束，快遞管控時(shí)代的到來。

快遞企業(yè)如雨后春筍般紛紛建立，后期一些快遞企業(yè)為了擴(kuò)大規(guī)模，紛紛開始燒錢搶占市場(chǎng)。品牌集中度從2009年的83.7%下降到了2016年的76.7%，快遞均價(jià)從25.8元下降至13.4元，降幅高達(dá)48.1%。2016年后進(jìn)入成長(zhǎng)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度一度上升至82.5%，快遞均價(jià)從12.7元下降至11.8元。此期間圓通上市成功，成為中國(guó)快遞第1股，之后中通、韻達(dá)、申通和順豐等等頭部快遞企業(yè)通過IPO或借殼等方式登陸二級(jí)資本市場(chǎng)。從2020年開始、極兔、中郵等新玩家逆市入局促進(jìn)行業(yè)集中度進(jìn)一步下降，快遞均價(jià)持續(xù)下降，2021年1月已下降至10.21元。

一種是重資產(chǎn)的直營(yíng)模式，以中國(guó)郵政、順豐和京東為代表。

簡(jiǎn)單的來說就是企業(yè)把控所有快遞環(huán)節(jié)，包括收件、分揀、運(yùn)輸和派件等過程，需要配套購(gòu)買運(yùn)輸車輛、租賃服務(wù)點(diǎn)、培訓(xùn)快遞團(tuán)隊(duì)。所以一般需要很強(qiáng)的資金支持，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，管理精細(xì)化、服務(wù)質(zhì)量和快遞單價(jià)也相對(duì)較高。

順豐的投資和并購(gòu)一直押注在中高端消費(fèi)市場(chǎng)。順豐控股指市值接近3800億元，也一度被稱為國(guó)內(nèi)綜合物流的老大。2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1540億元，同比增長(zhǎng)37%。歸母利潤(rùn)73.26億元，同比增長(zhǎng)26.39%。實(shí)現(xiàn)每股收益1.64元，同比增長(zhǎng)24.24%。

順豐的營(yíng)收分為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)兩大類。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)包括時(shí)效件和經(jīng)濟(jì)件，時(shí)效件主打快速，包括當(dāng)日達(dá)、次晨達(dá)、標(biāo)快等，占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。2020年時(shí)效件營(yíng)收663.60億元，同比增加17.41%。經(jīng)濟(jì)件主打下沉市場(chǎng)，2-4日到達(dá)，2020年經(jīng)濟(jì)件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收441.48億元，同比增長(zhǎng)64.00%。

新業(yè)務(wù)包括快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城即時(shí)和國(guó)際業(yè)務(wù)，2020年順豐快運(yùn)整體營(yíng)收185.17億元，同比增長(zhǎng)46.27%；冷運(yùn)及醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.97億元，同比增長(zhǎng)27.53%；同城業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.46億元，同比增長(zhǎng)61.17%；國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.73億元，同比增長(zhǎng)110.40%，成為公司增速最快的業(yè)務(wù)板塊；

京東物流成功掛牌上市后成為了順豐控股的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2020年全年收入為734億元，同比增長(zhǎng)47.2%，增長(zhǎng)十分迅速。京東物流有6大業(yè)務(wù)，分別是倉(cāng)配一體、冷鏈物流、大件物流、國(guó)際供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈金融和快遞業(yè)務(wù)。其中一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)菭I(yíng)收的主要部分，占比達(dá)到75.8%。

京東物流主要采取“區(qū)域倉(cāng)-前置倉(cāng)-末端配送”的倉(cāng)配模式，省略了發(fā)件到分揀流程，有效提升效率，因此在倉(cāng)儲(chǔ)及配送、大件物品配送等業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢(shì)。其次京東十分重視倉(cāng)儲(chǔ)的樞紐作用，截止2020年12月30日，京東物流運(yùn)營(yíng)超過900個(gè)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)總面積約2100萬平方米，有效提高物流時(shí)效和用戶體驗(yàn)。2020年，京東物流中有90%可以當(dāng)日達(dá)或者次日達(dá)，其中超過60%訂單可以做到211限時(shí)達(dá)。

另一種是輕資產(chǎn)的加盟模式，以四通一達(dá)為代表。

這種模式目前主要是阿里巴巴為主，參股或控股掌控通達(dá)系。阿里擅長(zhǎng)做平臺(tái)，一開始將快遞進(jìn)行外包，但是由于物流競(jìng)爭(zhēng)以及暴力分揀、物流滯后等問題阻礙發(fā)展。于是阿里在2013年?duì)款^申通、中通等成立了菜鳥網(wǎng)絡(luò)，用大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)調(diào)配和輔助，專注搭建四通八達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

2020年，中通總營(yíng)收252.14億元，韻達(dá)總營(yíng)收335億元，圓通總營(yíng)收349.07億元，申通總營(yíng)收215.67億元，百世總營(yíng)收300億元，其中圓通實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和盈利雙增。四通一達(dá)的市場(chǎng)份額在2020年達(dá)到了73.4，中通暫列***，實(shí)際業(yè)務(wù)量170多億見，同比增長(zhǎng)40.3%。之后是韻達(dá)和圓通，實(shí)際業(yè)務(wù)量為141.44億和126.48億。申通和百世則不斷下降，百世市場(chǎng)份額目前已下降至10.2%。

極兔速遞在2020年3月進(jìn)入中國(guó)快遞市場(chǎng)，此時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)形成了菜鳥、順豐和京東“三足鼎立”的格局。但是極兔背后是印尼資本、步步高、OV系，是東南亞快遞公司的龍頭，進(jìn)入中國(guó)后利用“直營(yíng)+加盟”的模式快速擴(kuò)張，背靠拼多多這一龐大流量平臺(tái)，極端低價(jià)攻占市場(chǎng)，不到1年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了0到2000萬的日單量。

2020年拼多多全年訂單數(shù)達(dá)383億筆，日均包裹數(shù)超過7000萬個(gè)，而目前極兔90%以上的單量來自于拼多多，單量非常可觀。2021年極兔接受了博裕、紅杉和高瓴資本的投資共18億美元，估值約78億美元，已經(jīng)超過圓通、申通、韻達(dá)等加盟制快遞巨頭，僅次于中通。

目前處于燒錢階段的極兔搶占市場(chǎng)主要方法是打價(jià)格戰(zhàn)，剛進(jìn)入市場(chǎng)式，極兔發(fā)貨價(jià)格低于通達(dá)系3毛以上，今年3月份，極兔將義烏發(fā)貨的最低價(jià)格壓低到了1元以下，對(duì)省外散件，極兔則比通達(dá)系8至10元的價(jià)格要低2元左右。截止2020年末，極兔在國(guó)內(nèi)已擁有了4500個(gè)自營(yíng)網(wǎng)店，1000多個(gè)加盟網(wǎng)店，加盟逐漸成為核心，采取直營(yíng)化管理。成功掀起新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”，攪亂江湖，給了極兔彎道超車的機(jī)會(huì)。

“隨著快遞行業(yè)增速放緩，行業(yè)集中度逐漸提高，馬太效應(yīng)加劇。今后所有快遞會(huì)更緊密地與電商平臺(tái)相結(jié)合，想要突破需要從智能化、無人化著手，降本增效。極兔雖然成功入局，但是根基不穩(wěn)，未來還需要夯實(shí)物流基礎(chǔ)建設(shè)，完善服務(wù)體系，獨(dú)立發(fā)展。”來源：企業(yè)先鋒

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