數字醫療：深入三大領域，聚焦五大熱點
2022年，數字醫療獲得了長足的發展。一方面，因為政策原因，數字醫療得到了越多的推動。另一方面，依托于大數據、5G、物聯網、AR/VR等數字技術的進步，數字醫療也在越來越多的醫療應用場景實現落地。● 信息化方面，云架構與互聯網正推動新一輪信息化建設目前，經過多年政策推動，公立三級醫院已基本達成院內信息化的目標，信息化建設的重點正逐漸向區域及基層信息化建設挺進。基于SaaS模式的云HIS逐漸成為基層醫療機構信息化建設的新思路。在提供高質量產品和服務的同時，云HIS可以幫助基層醫療控制信息化成本投入，使其不用像傳統HIS那樣，投入大量的資金配置機房和服務器等硬件設施。同時，云HIS還體現出了在數據互聯互通上的優勢。這使其正越來越廣泛地被應用到區域醫療信息化建設之中。無論是所支持的適應癥，還是所基于的影像設備，AI影像獲批的產品在2022年都迎來了大爆發：包括顱內出血CT、頭頸CTA、多類型胸部骨折CT、結腸內窺鏡、腦缺血CT及MR、青光眼眼底、肺結核X射線、顱內動脈瘤X射線等創新產品的出現都進一步拓寬了AI輔助診斷的適用范圍，展示了數字醫療的巨大可能性。同時，針對多適應癥的AI影像醫療器械逐漸涌現。無論是通過對已獲批的單適應癥產品進行進一步的改進，使其支持更多的適應癥；還是選擇從開始階段就支持多適應癥，都代表AI應用多適應癥將是未來的趨勢。此外，除了輔助醫生實現疾病分診、評估及診斷工作，AI對現有產品的賦能加速作用也不容小覷。數字療法正逐漸受到關注，并越來越切入醫療核心的臨床醫治。借助多種數字技術的融合，數字療法已經逐漸跳脫僅在個別適應癥上有效的刻板印象，并在更多的適應癥顯示出可能性。盡管仍顯稚嫩，但卻顯示出的強大生命力和近乎無窮盡的可能性不容忽視，比如在疼痛、語言障礙診斷和康復賦能、居家醫療和呼吸系統過敏性疾病上都有諸多前沿成果誕生。居家和社區健康管理等院外管理也依靠物聯網等技術的突破迎來了實際落地的大潮。2022年，諸如院外慢病及健康管理、智能健康社區等以往被認為只是宏偉藍圖的應用場景已成為現實。借助對多種醫療健康物聯網設備的組合應用，甚至打造出嶄新的院外健康管理新模式。數字技術的不斷進步往往是數字醫療得以落實到越來越多應用場景中的重要因素，尤其是數字療法的背后涉及了大量數字技術，如無線網絡、傳感器、微處理器和集成電路、人工智能、云計算及大數據、VR/AR/MR技術等。這些數字技術與數字醫療的結合也是2022年數字醫療的一大看點。
心理健康：數字療法與互聯網醫療助力2.3億潛在需求，已勢不可擋
我國快速增長的心理健康服務需求讓市場“供需不平衡”的痛點日益加劇，數字化在此背景下，應需來到心理健康服務領域。近年來，眾多企業選擇不同切入點推動行業數字化建設進程，探索傳統心理健康服務供需不平衡、付費意愿低、服務標準化低、效果難量化等痛點的解決方案。數字化心理健康服務模式中，互聯網就診讓用藥患者的長期復診變得容易，免去患者來回醫院和提前預約、請假的奔波。除此之外，基于大數據和人工智能等技術，在患者問診、醫生接診和開具處方、患者藥物購買等環節也提供了諸多數字化服務，以提升線上就診效率和準確性。目前，行業內成熟度較高的診療類平臺還配置了完整的藥品供應鏈，且藥品目錄與醫院相當。醫生開具處方并由患者在線上完成付款后，藥物即可快遞到家。不僅如此，平臺基于處方中藥物量及用藥方式，還會在藥物即將用完時推送復診提醒。這一系列數字化服務在不同環節多維度提升了線上診療效率和準確性。在心理健康治療層面，數字化一方面是助力患者找到合適的咨詢師，降低試錯成本；另一方面是數字化課程及培訓，提升行業咨詢服務能力。心理咨詢類平臺企業開始借助數字化技術，逐步建立起相應的心理咨詢師培訓體系以及相關的“品控”制度。這些平臺除了為心理咨詢師提供職業平臺外，也在一定程度上擔任起“持續教育”與“監管”的角色。而在“持續教育”方面，數字化技術讓心理咨詢相關專業培訓線下線上充分結合。互聯網心理平臺，主要是用數字化打造藥物與心理咨詢的融合方案。當前，專注咨詢和診療的兩類平臺逐步通過自建或合作的形式向彼此的業務延伸，以形成融合型藥物和心理咨詢服務的閉環。此外，除了藥物與心理咨詢的融合，線上和線下的融合也是心理平臺類企業共同展現出的發展趨勢。
醫療AI：醫療“AI+”正不斷向醫療“+AI”演進
過去五年，近千億資金注入醫療人工智能賽道，影像AI、新藥研發AI、機器人AI、智慧醫院等細分賽道以前所未有的速度向前發展。在外界的持續滋養下，AI已經在醫療中的方方面面落地生根，成為媲美互聯網技術一樣的存在。2021年以前，新藥AI初創公司融資項目極為有限，但從近兩年新藥AI一級市場表現可知，新藥AI已經成為AI技術中***可投性的賽道，大量投資機構蜂擁入場，將AI的應用場景從晶體發現、臨床患者篩選引向了制藥流程的方方面面。超聲是AI企業下一個審評審批可能迎來突破的重點賽道。超聲檢查所產生的數據比CT、DR二維的數據多了一個時間維度，且檢查過程中可能存在大量無診斷意義的幀數，需要AI在動態環境下甄別每一幀的價值，并將其相互對比，提取到特定時刻的責任切面，才能進行有效的影像分析。但病理AI的形勢相對嚴峻，面臨著審評審批體系之外的困難。總的來說，在審批愈發成熟的條件下，醫療AI的開發成本逐漸變得可控，更多面向小眾場景的影像AI也逐步拿到了器審中心頒布的三類證，未來醫療AI的應用場景將隨審評審批流程的成熟而進一步擴大，醫療AI企業也將獲得更多規避風險的能力，有效降低研發成本。● 未來增量：向多個應用場景延伸，構造新的市場增量當前，醫療“AI+”正不斷向醫療“+AI”進行演進，其作用場景也從診療不斷向科研、保險等場景不斷延伸，構造新的市場增量。從***落點醫療機構向外擴展，既是AI開辟增量市場的有效途徑，又是醫療器械審慎性審評審批選擇下的被動之舉。歸結起來，醫療AI目前較為成熟的增量產品發展主要集中于C端與B端中的保險、藥企部分，影像AI弱化了AI的醫療器械屬性，基于NLP的知識圖譜則在醫療之外納入了更多維度的數據。
眼科：“器械+藥物+服務”三位一體，國產替代正在加速
作為一個難得的具有高成長性、高壁壘的雙高賽道，眼科行業一直被譽為資本市場的“黃金賽道”。2022年，隨著《“十四五”眼健康規劃》的發布,眼科行業被再次提上熱點。另一方面,眼科作為一個非致命疾病領域,子領域多且分散，如何抓住眼科行業的重點,摸清眼科行業未來發展的邏輯，是值得關注的重點。眼科醫療設備行業因技術壁壘高，呈現出極高的進口壟斷率：來自德國、日本和美國的高端制造業巨頭（如蔡司、愛爾康、拓普康等）占據了絕大部分市場份額；中高端設備銷售占比高，其中OCT是其中臨床價值最高、技術難度***的產品之一。在眼科高值耗材中，人工晶體及角膜塑形鏡發展迅速：通過手術植入人工晶狀體是治療白內障***有效的手段，市場需求剛性且強烈，2022年，人工晶體市場規模趨近26億元，未來還將保持10%左右的增速持續增長；而角膜塑形鏡是青少年兒童近視防控少有的安全有效手段，未來五年終端潛在市場空間超過200億，目前競爭格局良好，國產品牌市占率持續提升。● 眼科藥物：給藥方式及治療方法的不斷創新迎來新機遇干眼癥及視網膜疾病是眼科用藥主戰場，近視防控有望成為黑馬：眼科藥物目前廣泛應用于近視、干眼癥、青光眼、視網膜疾病等領域，其中干眼癥、視網膜疾病、葡萄膜炎主要依靠藥物治療。低濃度阿托品、抗VEGF藥和環孢素滴眼液為主要產品類型，滴眼劑為主流劑型：環孢素滴眼液是目前治療干眼癥最為有效的藥物，且已經成為美國干眼癥領域最為暢銷的藥品，但在國內，現階段上市產品則依然以玻璃酸鈉滴眼液（人工淚液）為主。抗VEGF藥物是眼科藥物銷售的核心動力，包括雷珠單抗、康柏西普、阿柏西普在內的抗VEGF藥物一直以來都是眼科藥物銷售的核心動力，也是目前眼科藥物市場上最為重要的產品類型之一。● 眼科服務：民營眼科成為未來增長點，龍頭效應明顯根據Frost&Sullivan數據，2021年，我國眼科服務市場規模已達到1595億元，相較于2020年增長13%左右，在未來五年，隨著患病人群的增加、居民健康意識的不斷提升，我們預測眼科服務市場的增長態勢將繼續保持。基于眼科治療術式容易實現標準化和流程化，可復制性強的特點，民營眼科機構成功吸引了大量資本的關注，未來，民營醫院機構有望進一步提高市占率，搶占公立醫院市場。但國內眼科服務市場龍頭效應明顯，由于眼科患者往往對診療過程的精細度要求很高，且更愿意選擇具有口碑、值得信任的機構，一旦龍頭企業樹立起業內口碑，更容易體現出先發優勢，打造出規模效應，影響力可迅速提升并輻射至所有連鎖機構。數字醫療、心理健康、眼科、醫療AI都是未來幾年醫療領域中重要的賽道，醫療行業未來可期。中國國際健康產業博覽會作為大健康行業博覽會，特別設置了智慧醫療康養展區，涵蓋健康診療移動醫療設備技術，可穿戴醫療設備技術類，健康管理服務設備技術類，精準智能醫療診療設備類，家用理療康復保健產品類，智能器械系統軟件設備類，睡眠保健、睡眠醫療、睡眠科技類、眼健康及視力保健康復、護眼產品類，居家健康及雙凈類產品及技術，醫療康復機器人系列等。將展示醫療行業的新技術、新產品、新應用，尤其是近些年火爆的人工智能+醫療類，廣受行業采購商關注。第31屆中國國際健康產業博覽會將于11月8-10日在上海世博展覽館盛大召開，還特別籌劃了人工智能+醫療行業的活動：人工智能與康復護理技術高端論壇，將邀請眾多行業專家、大咖嘉賓亮相論壇。熱烈歡迎各大智能醫療和大健康企業帶著你們的產品參加展會！
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