工業(yè)車輛行業(yè)2022年回顧與2023年展望INDUSTURIAL TRUCK MARKET 2022 & 2023 本文共 3679 字,預計閱讀需要12分鐘
2022年中國工業(yè)車輛總銷售量出現(xiàn)負增長。其中,國內(nèi)市場處于調(diào)整期,出現(xiàn)近十年來較少見的10%以上的負增長;出口市場繼續(xù)前兩年的增長勢頭,但漲幅收窄。預計未來兩三年行業(yè)有望進入新一輪增長,但市場恢復仍需要時間。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會會員單位不完全統(tǒng)計,2022年機動工業(yè)車輛總銷售量是1,047,967臺,相比2021年同期的1,099,382臺,下降4.68%。國內(nèi)市場2022年銷售686,426臺,相比2021年同期的783,619臺,下降12.40%。非機動工業(yè)車輛銷售量為1,129,655臺,相比2021年同期的1,239,556臺,下降8.87%。
總銷售量出現(xiàn)負增長,國內(nèi)和出口兩個市場出現(xiàn)分化,出口繼續(xù)前兩年的增長勢頭,國內(nèi)市場處于調(diào)整期,下降幅度較大,出現(xiàn)近十年來較少見的10%以上的負增長。主要原因包括:一是行業(yè)進入調(diào)整周期,二是疫情對經(jīng)濟、需求釋放的影響。出口自2020年疫情發(fā)生后,一直維持較高的銷售量,尤其是2021年達到少見的73.83%的正增長,是十年來不曾有過的,2022年漲幅收窄,7月后每月出口量有下降的勢頭,2023年出口形勢會有嚴峻的考驗。
2022年機動工業(yè)車輛各月銷售情況,見表1;2022年與2021年機動工業(yè)車輛各月銷售趨勢,見圖1。
2022年共銷售內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車373,203臺,與上年同期的441,595臺相比,下降15.49%。其中,內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車中柴油叉車銷量為343,668臺,其余為汽油叉車(含雙燃料)29,535臺。
2022年與2021年內(nèi)燃叉車各月銷售趨勢,見圖2。
在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(含出口)373,203臺中,按起重量噸位級來看:
0.0—1.199噸位級14臺,占總銷量的0.01%;
1.2—1.999噸位級5,596臺,占總銷量的1.50%;
2.0—2.999噸位級37,233臺,占總銷量的9.98%;
3.0—4.999噸位級297,373臺,占總銷量的79.68%;
5.0—9.999噸位級27,907臺,占總銷量的7.48%;
10.0—42.0以上噸位級(含正面吊)5,080臺,占總銷量的1.35%。
在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(國內(nèi))278,184臺中,按起重量噸位級來看:
0.0—1.199噸位級9臺,占總銷量的0.01%;
1.2—1.999噸位級750臺,占總銷量的0.27%;
2.0—2.999噸位級4,393臺,占總銷量的1.58%;
3.0—4.999噸位級249,951臺,占總銷量的89.85%;
5.0—9.999噸位級19,025臺,占總銷量的6.84%;
10.0—42.0噸位級(含正面吊)4056臺,占總銷量的1.45%。
2022年銷售內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車中含有空箱叉車、重箱叉車、空箱正面吊、重箱正面吊等共計497臺。
電動叉車(包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車)2022年銷售量為674,764臺,與上年同期的657,787臺相比,增長2.58%。
2022年與2021年電動叉車各月銷售趨勢,見圖3。
(1)電動平衡重乘駕式叉車分噸位銷售情況
2022年全國共銷售電動平衡重乘駕式叉車132,107臺,與上年同期的112,993相比,增長16.92%。
(2)電動倉儲叉車(包括電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車等)
2022年全國共銷售電動倉儲叉車542,657臺,與上年同期的544,794臺相比,下降0.39%。
從2022年銷售到國內(nèi)各省、市的686,426臺機動工業(yè)車輛的流向看,以往市場份額***的華東地區(qū)下降了2.58個百分點。按地區(qū)劃分的銷售情況如下:
華東地區(qū)銷售308,509臺,占市場份額的44.94%;
華南地區(qū)銷售136,531臺,占市場份額的19.89%;
華中地區(qū)銷售73,747臺,占市場份額的10.74%;
華北地區(qū)銷售64,347臺,占市場份額的9.37%;
西北地區(qū)銷售30,963臺,占市場份額的4.51%;
西南地區(qū)銷售43,127臺,占市場份額的6.29%;
東北地區(qū)銷售29,202臺,占市場份額的4.26%。
2022年各省叉車銷售數(shù)量和占有市場份額的順序,見表2。
參與2022年分行業(yè)流向表上報的部分企業(yè)為20家。統(tǒng)計范圍為:1類電動平衡重乘駕式叉車,2類電動乘駕式倉儲叉車,4類和5類內(nèi)燃平衡重式叉車充氣胎、實心胎和除實心軟胎以外的其他輪胎,暫不統(tǒng)計3類電動步行式倉儲叉車。
行業(yè)分類定義說明,見表3;2022年分行業(yè)流向表,見表4。
2022年機動工業(yè)車輛國內(nèi)銷售量為:1類電動平衡重乘駕式叉車86,617臺,2類電動乘駕式倉儲叉車11,345臺,4類和5類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣胎、實心胎和除實心軟胎以外的其他輪胎)278,184臺,以上合計376,146臺(不含3類)。2022年不完全統(tǒng)計的分行業(yè)銷售量為222,413臺(不含3類),占實際銷售量的59.13%。
據(jù)2022年全國分行業(yè)流向表(不完全統(tǒng)計)顯示,機動工業(yè)車輛主要銷售前三位的行業(yè)分別為:電氣、機械行業(yè);批發(fā)零售業(yè);交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業(yè)。
電動平衡重乘駕式叉車主要銷售到電氣、機械行業(yè);交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業(yè);食品、飲料行業(yè)。
電動乘駕式倉儲叉車主要銷售到電氣、機械行業(yè);交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業(yè);冷鏈。
內(nèi)燃平衡重式叉車主要銷售到電氣、機械行業(yè);批發(fā)零售業(yè);冶金及金屬制造業(yè)。
在機動工業(yè)車輛三大車型中,銷售到電氣、機械行業(yè)的量***。
2022年分會會員單位報告的非機動工業(yè)車輛銷售量為1,129,655 臺,與上年同期的1,239,556臺相比,下降8.87%。2022年固定平臺搬運車銷售量為549臺,與上年同期的764臺相比,下降28.14%。2022年牽引車銷售量為5,425臺(其中電動牽引車為4,907臺,內(nèi)燃牽引車為518臺),與上年同期的4,410臺相比,增長23.02%。2022年AGV叉車銷售量為1,135臺,與上年同期的609臺相比,增長86.37%。其中,電動平衡重乘駕式叉車102臺,電動乘駕式倉儲叉車378臺,電動步行式倉儲叉車655臺。銷售主要單位是:浙江中力機械股份有限公司、杭叉集團股份有限公司和安徽叉車集團有限責任公司。
AGV叉車各車型國內(nèi)和出口銷售情況,見表5。
2022年鋰電池叉車(1-3類)銷售量為433,410臺,比上年同期的332,640臺相比,增長30.29%。其中電動平衡重乘駕式叉車77,452臺,占鋰電池叉車總銷量的17.87%,與上年同期的48,412臺相比,增長59.99%;電動乘駕式倉儲叉車3,898臺,占鋰電池叉車總銷量的0.90%,與上年同期的2,856臺相比,增長36.48%;電動步行式倉儲叉車352,060臺,占鋰電池叉車總銷量的81.23%,與上年同期的281,372臺相比,增長25.12%。鋰電池叉車國內(nèi)銷售量為170,955臺,出口銷售量為262,455臺。
鋰電池叉車各車型國內(nèi)和出口銷售情況,見表6。
2022年我國出口機動工業(yè)車輛共361,541臺,與2021年的出口量315,763臺相比,增長14.50%。其中電動叉車出口266,522臺,與2021年的出口量234,598臺相比,增長13.61%;內(nèi)燃叉車(含集裝箱叉車)出口95,019臺,與2021年的出口量81,165臺相比,增長17.07%。
2022年機動工業(yè)車輛各月出口情況,見表7。
在機動工業(yè)車輛的出口中,電動叉車266,522臺,占出口量的73.72%;內(nèi)燃叉車95,019臺,占出口量的26.28%。電動叉車的出口構成比例與上年同期相比下降0.58個百分點。
2022年機動工業(yè)車輛出口構成比例的變化情況,見表8。
2022年我國共向世界183個國家和地區(qū)出口機動工業(yè)車輛,遍布世界五大洲,其中歐洲、美洲、亞洲是中國機動工業(yè)車輛產(chǎn)品的傳統(tǒng)出口市場。2022年出口到亞洲的機動工業(yè)車輛為95,977臺,與2021年出口量77,031臺相比,上升了24.60%;出口到歐洲的機動工業(yè)車輛為129,530臺,與2021年出口量129,327臺相比,上升了0.16%;出口到美洲的機動工業(yè)車輛為107,974臺,與2021年出口量87,155臺相比,上升了23.89%。
機動工業(yè)車輛出口各洲數(shù)量比例,見表9。
在機動工業(yè)車輛中,電動叉車出口臺數(shù)中歐洲和美洲分別占41.56%和27.73%;內(nèi)燃叉車出口數(shù)量中美洲和亞洲分別占35.86%和31.06%。
電動及內(nèi)燃叉車出口各洲的數(shù)量及比例,見表10。
從機動工業(yè)車輛各車型的表現(xiàn)來看,國內(nèi)市場除電動平衡重叉車保持增長外,其他車型均有不同跌幅,內(nèi)燃叉車跌幅***;電動步行式倉儲叉車從以往較大增幅,轉變?yōu)樨撛鲩L,從車型的市場角度也說明了經(jīng)濟情況欠活躍。
前十年電動叉車增長***的主要是電動步行式倉儲叉車,而2021年以來,電動平衡重叉車銷量較之前上升速度明顯加快,尤其是鋰電池電動平衡重叉車市場增長明顯。分析其原因:一是國內(nèi)市場環(huán)保標準、雙碳目標的要求提高,用戶使用習慣的改變;二是主要企業(yè)在電動叉車研發(fā)上重視程度和投入加大,推出新品的速度加快,尤其是新能源產(chǎn)品,很多制造商已經(jīng)有單獨研發(fā)系列產(chǎn)品面世,受到國內(nèi)外市場歡迎。
2022年底,工業(yè)車輛銷售量跌幅收窄。預計2023~2025年,按照調(diào)整周期的規(guī)律,行業(yè)有望進入新一輪增長,但市場恢復需要時間,企業(yè)用戶購買力也將視經(jīng)濟活躍程度而改變。產(chǎn)品方向依然是電動、新能源、智能化產(chǎn)品,主要企業(yè)已經(jīng)開始涉足系統(tǒng)解決方案。行業(yè)將形成新競爭格局,企業(yè)向業(yè)內(nèi)和物流相關方向擴展,全產(chǎn)業(yè)鏈介入、控制能力將得到重視;主要企業(yè)國際化布局將加快,也非常考驗國際化的融入能力;產(chǎn)品升級換代速度也將加快,以適應國家高質量發(fā)展的目標和要求。
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