工業(yè)車輛行業(yè)2022年回顧與2023年展望INDUSTURIAL TRUCK MARKET 2022 & 2023 本文共 3679 字,預(yù)計(jì)閱讀需要12分鐘
2022年中國工業(yè)車輛總銷售量出現(xiàn)負(fù)增長。其中,國內(nèi)市場處于調(diào)整期,出現(xiàn)近十年來較少見的10%以上的負(fù)增長;出口市場繼續(xù)前兩年的增長勢頭,但漲幅收窄。預(yù)計(jì)未來兩三年行業(yè)有望進(jìn)入新一輪增長,但市場恢復(fù)仍需要時(shí)間。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)會(huì)員單位不完全統(tǒng)計(jì),2022年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量是1,047,967臺(tái),相比2021年同期的1,099,382臺(tái),下降4.68%。國內(nèi)市場2022年銷售686,426臺(tái),相比2021年同期的783,619臺(tái),下降12.40%。非機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛銷售量為1,129,655臺(tái),相比2021年同期的1,239,556臺(tái),下降8.87%。
總銷售量出現(xiàn)負(fù)增長,國內(nèi)和出口兩個(gè)市場出現(xiàn)分化,出口繼續(xù)前兩年的增長勢頭,國內(nèi)市場處于調(diào)整期,下降幅度較大,出現(xiàn)近十年來較少見的10%以上的負(fù)增長。主要原因包括:一是行業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期,二是疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)、需求釋放的影響。出口自2020年疫情發(fā)生后,一直維持較高的銷售量,尤其是2021年達(dá)到少見的73.83%的正增長,是十年來不曾有過的,2022年漲幅收窄,7月后每月出口量有下降的勢頭,2023年出口形勢會(huì)有嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
2022年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛各月銷售情況,見表1;2022年與2021年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛各月銷售趨勢,見圖1。
二 、機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛銷售情況
2022年共銷售內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車373,203臺(tái),與上年同期的441,595臺(tái)相比,下降15.49%。其中,內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車中柴油叉車銷量為343,668臺(tái),其余為汽油叉車(含雙燃料)29,535臺(tái)。
2022年與2021年內(nèi)燃叉車各月銷售趨勢,見圖2。
在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(含出口)373,203臺(tái)中,按起重量噸位級(jí)來看:
0.0—1.199噸位級(jí)14臺(tái),占總銷量的0.01%;
1.2—1.999噸位級(jí)5,596臺(tái),占總銷量的1.50%;
2.0—2.999噸位級(jí)37,233臺(tái),占總銷量的9.98%;
3.0—4.999噸位級(jí)297,373臺(tái),占總銷量的79.68%;
5.0—9.999噸位級(jí)27,907臺(tái),占總銷量的7.48%;
10.0—42.0以上噸位級(jí)(含正面吊)5,080臺(tái),占總銷量的1.35%。
在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(國內(nèi))278,184臺(tái)中,按起重量噸位級(jí)來看:
0.0—1.199噸位級(jí)9臺(tái),占總銷量的0.01%;
1.2—1.999噸位級(jí)750臺(tái),占總銷量的0.27%;
2.0—2.999噸位級(jí)4,393臺(tái),占總銷量的1.58%;
3.0—4.999噸位級(jí)249,951臺(tái),占總銷量的89.85%;
5.0—9.999噸位級(jí)19,025臺(tái),占總銷量的6.84%;
10.0—42.0噸位級(jí)(含正面吊)4056臺(tái),占總銷量的1.45%。
2022年銷售內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車中含有空箱叉車、重箱叉車、空箱正面吊、重箱正面吊等共計(jì)497臺(tái)。
電動(dòng)叉車(包括電動(dòng)平衡重乘駕式叉車和各類電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車)2022年銷售量為674,764臺(tái),與上年同期的657,787臺(tái)相比,增長2.58%。
2022年與2021年電動(dòng)叉車各月銷售趨勢,見圖3。
(1)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車分噸位銷售情況
2022年全國共銷售電動(dòng)平衡重乘駕式叉車132,107臺(tái),與上年同期的112,993相比,增長16.92%。
(2)電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車(包括電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車、電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車等)
2022年全國共銷售電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車542,657臺(tái),與上年同期的544,794臺(tái)相比,下降0.39%。
從2022年銷售到國內(nèi)各省、市的686,426臺(tái)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛的流向看,以往市場份額***的華東地區(qū)下降了2.58個(gè)百分點(diǎn)。按地區(qū)劃分的銷售情況如下:
華東地區(qū)銷售308,509臺(tái),占市場份額的44.94%;
華南地區(qū)銷售136,531臺(tái),占市場份額的19.89%;
華中地區(qū)銷售73,747臺(tái),占市場份額的10.74%;
華北地區(qū)銷售64,347臺(tái),占市場份額的9.37%;
西北地區(qū)銷售30,963臺(tái),占市場份額的4.51%;
西南地區(qū)銷售43,127臺(tái),占市場份額的6.29%;
東北地區(qū)銷售29,202臺(tái),占市場份額的4.26%。
2022年各省叉車銷售數(shù)量和占有市場份額的順序,見表2。
參與2022年分行業(yè)流向表上報(bào)的部分企業(yè)為20家。統(tǒng)計(jì)范圍為:1類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車,2類電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車,4類和5類內(nèi)燃平衡重式叉車充氣胎、實(shí)心胎和除實(shí)心軟胎以外的其他輪胎,暫不統(tǒng)計(jì)3類電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車。
行業(yè)分類定義說明,見表3;2022年分行業(yè)流向表,見表4。
2022年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛國內(nèi)銷售量為:1類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車86,617臺(tái),2類電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車11,345臺(tái),4類和5類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣胎、實(shí)心胎和除實(shí)心軟胎以外的其他輪胎)278,184臺(tái),以上合計(jì)376,146臺(tái)(不含3類)。2022年不完全統(tǒng)計(jì)的分行業(yè)銷售量為222,413臺(tái)(不含3類),占實(shí)際銷售量的59.13%。
據(jù)2022年全國分行業(yè)流向表(不完全統(tǒng)計(jì))顯示,機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛主要銷售前三位的行業(yè)分別為:電氣、機(jī)械行業(yè);批發(fā)零售業(yè);交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)、物流倉儲(chǔ)、郵政業(yè)。
電動(dòng)平衡重乘駕式叉車主要銷售到電氣、機(jī)械行業(yè);交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)、物流倉儲(chǔ)、郵政業(yè);食品、飲料行業(yè)。
電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車主要銷售到電氣、機(jī)械行業(yè);交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)、物流倉儲(chǔ)、郵政業(yè);冷鏈。
內(nèi)燃平衡重式叉車主要銷售到電氣、機(jī)械行業(yè);批發(fā)零售業(yè);冶金及金屬制造業(yè)。
在機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛三大車型中,銷售到電氣、機(jī)械行業(yè)的量***。
2022年分會(huì)會(huì)員單位報(bào)告的非機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛銷售量為1,129,655 臺(tái),與上年同期的1,239,556臺(tái)相比,下降8.87%。2022年固定平臺(tái)搬運(yùn)車銷售量為549臺(tái),與上年同期的764臺(tái)相比,下降28.14%。2022年?duì)恳囦N售量為5,425臺(tái)(其中電動(dòng)牽引車為4,907臺(tái),內(nèi)燃牽引車為518臺(tái)),與上年同期的4,410臺(tái)相比,增長23.02%。2022年AGV叉車銷售量為1,135臺(tái),與上年同期的609臺(tái)相比,增長86.37%。其中,電動(dòng)平衡重乘駕式叉車102臺(tái),電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車378臺(tái),電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車655臺(tái)。銷售主要單位是:浙江中力機(jī)械股份有限公司、杭叉集團(tuán)股份有限公司和安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司。
AGV叉車各車型國內(nèi)和出口銷售情況,見表5。
2022年鋰電池叉車(1-3類)銷售量為433,410臺(tái),比上年同期的332,640臺(tái)相比,增長30.29%。其中電動(dòng)平衡重乘駕式叉車77,452臺(tái),占鋰電池叉車總銷量的17.87%,與上年同期的48,412臺(tái)相比,增長59.99%;電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車3,898臺(tái),占鋰電池叉車總銷量的0.90%,與上年同期的2,856臺(tái)相比,增長36.48%;電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車352,060臺(tái),占鋰電池叉車總銷量的81.23%,與上年同期的281,372臺(tái)相比,增長25.12%。鋰電池叉車國內(nèi)銷售量為170,955臺(tái),出口銷售量為262,455臺(tái)。
鋰電池叉車各車型國內(nèi)和出口銷售情況,見表6。
八、機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口情況2022年我國出口機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛共361,541臺(tái),與2021年的出口量315,763臺(tái)相比,增長14.50%。其中電動(dòng)叉車出口266,522臺(tái),與2021年的出口量234,598臺(tái)相比,增長13.61%;內(nèi)燃叉車(含集裝箱叉車)出口95,019臺(tái),與2021年的出口量81,165臺(tái)相比,增長17.07%。
2022年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛各月出口情況,見表7。
在機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛的出口中,電動(dòng)叉車266,522臺(tái),占出口量的73.72%;內(nèi)燃叉車95,019臺(tái),占出口量的26.28%。電動(dòng)叉車的出口構(gòu)成比例與上年同期相比下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。
2022年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口構(gòu)成比例的變化情況,見表8。
2022年我國共向世界183個(gè)國家和地區(qū)出口機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛,遍布世界五大洲,其中歐洲、美洲、亞洲是中國機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛產(chǎn)品的傳統(tǒng)出口市場。2022年出口到亞洲的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛為95,977臺(tái),與2021年出口量77,031臺(tái)相比,上升了24.60%;出口到歐洲的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛為129,530臺(tái),與2021年出口量129,327臺(tái)相比,上升了0.16%;出口到美洲的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛為107,974臺(tái),與2021年出口量87,155臺(tái)相比,上升了23.89%。
機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口各洲數(shù)量比例,見表9。
在機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛中,電動(dòng)叉車出口臺(tái)數(shù)中歐洲和美洲分別占41.56%和27.73%;內(nèi)燃叉車出口數(shù)量中美洲和亞洲分別占35.86%和31.06%。
電動(dòng)及內(nèi)燃叉車出口各洲的數(shù)量及比例,見表10。
從機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛各車型的表現(xiàn)來看,國內(nèi)市場除電動(dòng)平衡重叉車保持增長外,其他車型均有不同跌幅,內(nèi)燃叉車跌幅***;電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車從以往較大增幅,轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)增長,從車型的市場角度也說明了經(jīng)濟(jì)情況欠活躍。
前十年電動(dòng)叉車增長***的主要是電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車,而2021年以來,電動(dòng)平衡重叉車銷量較之前上升速度明顯加快,尤其是鋰電池電動(dòng)平衡重叉車市場增長明顯。分析其原因:一是國內(nèi)市場環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、雙碳目標(biāo)的要求提高,用戶使用習(xí)慣的改變;二是主要企業(yè)在電動(dòng)叉車研發(fā)上重視程度和投入加大,推出新品的速度加快,尤其是新能源產(chǎn)品,很多制造商已經(jīng)有單獨(dú)研發(fā)系列產(chǎn)品面世,受到國內(nèi)外市場歡迎。
2022年底,工業(yè)車輛銷售量跌幅收窄。預(yù)計(jì)2023~2025年,按照調(diào)整周期的規(guī)律,行業(yè)有望進(jìn)入新一輪增長,但市場恢復(fù)需要時(shí)間,企業(yè)用戶購買力也將視經(jīng)濟(jì)活躍程度而改變。產(chǎn)品方向依然是電動(dòng)、新能源、智能化產(chǎn)品,主要企業(yè)已經(jīng)開始涉足系統(tǒng)解決方案。行業(yè)將形成新競爭格局,企業(yè)向業(yè)內(nèi)和物流相關(guān)方向擴(kuò)展,全產(chǎn)業(yè)鏈介入、控制能力將得到重視;主要企業(yè)國際化布局將加快,也非??简?yàn)國際化的融入能力;產(chǎn)品升級(jí)換代速度也將加快,以適應(yīng)國家高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)和要求。
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