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工業車輛行業2022年回顧與2023年展望

編輯:Feng 來源: 發表時間:2024-09-25 23:04:42 關注 次 | 查看所有評論

工業車輛行業2022年回顧與2023年展望


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工業車輛行業2022年回顧與2023年展望
INDUSTURIAL TRUCK MARKET 2022 & 2023 

本文共 3679 字,預計閱讀需要12分鐘

2022年中國工業車輛總銷售量出現負增長。其中,國內市場處于調整期,出現近十年來較少見的10%以上的負增長;出口市場繼續前兩年的增長勢頭,但漲幅收窄。預計未來兩三年行業有望進入新一輪增長,但市場恢復仍需要時間。



一、總體情況



根據中國工程機械工業協會工業車輛分會會員單位不完全統計,2022年機動工業車輛總銷售量是1,047,967臺,相比2021年同期的1,099,382臺,下降4.68%。國內市場2022年銷售686,426臺,相比2021年同期的783,619臺,下降12.40%。非機動工業車輛銷售量為1,129,655臺,相比2021年同期的1,239,556臺,下降8.87%。


總銷售量出現負增長,國內和出口兩個市場出現分化,出口繼續前兩年的增長勢頭,國內市場處于調整期,下降幅度較大,出現近十年來較少見的10%以上的負增長。主要原因包括:一是行業進入調整周期,二是疫情對經濟、需求釋放的影響。出口自2020年疫情發生后,一直維持較高的銷售量,尤其是2021年達到少見的73.83%的正增長,是十年來不曾有過的,2022年漲幅收窄,7月后每月出口量有下降的勢頭,2023年出口形勢會有嚴峻的考驗。


2022年機動工業車輛各月銷售情況,見表1;2022年與2021年機動工業車輛各月銷售趨勢,見圖1。


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二 、機動工業車輛銷售情況


01
內燃叉車銷售情況

2022年共銷售內燃平衡重乘駕式叉車373,203臺,與上年同期的441,595臺相比,下降15.49%。其中,內燃平衡重乘駕式叉車中柴油叉車銷量為343,668臺,其余為汽油叉車(含雙燃料)29,535臺。


2022年與2021年內燃叉車各月銷售趨勢,見圖2。


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在內燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(含出口)373,203臺中,按起重量噸位級來看:


0.0—1.199噸位級14臺,占總銷量的0.01%;

1.2—1.999噸位級5,596臺,占總銷量的1.50%;

2.0—2.999噸位級37,233臺,占總銷量的9.98%;

3.0—4.999噸位級297,373臺,占總銷量的79.68%;

5.0—9.999噸位級27,907臺,占總銷量的7.48%;

10.0—42.0以上噸位級(含正面吊)5,080臺,占總銷量的1.35%。


在內燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(國內)278,184臺中,按起重量噸位級來看:


0.0—1.199噸位級9臺,占總銷量的0.01%;

1.2—1.999噸位級750臺,占總銷量的0.27%;

2.0—2.999噸位級4,393臺,占總銷量的1.58%;

3.0—4.999噸位級249,951臺,占總銷量的89.85%;

5.0—9.999噸位級19,025臺,占總銷量的6.84%;

10.0—42.0噸位級(含正面吊)4056臺,占總銷量的1.45%。


2022年銷售內燃平衡重乘駕式叉車中含有空箱叉車、重箱叉車、空箱正面吊、重箱正面吊等共計497臺。




02
電動叉車銷售情況

電動叉車(包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車)2022年銷售量為674,764臺,與上年同期的657,787臺相比,增長2.58%。


2022年與2021年電動叉車各月銷售趨勢,見圖3

 

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 (1)電動平衡重乘駕式叉車分噸位銷售情況

2022年全國共銷售電動平衡重乘駕式叉車132,107臺,與上年同期的112,993相比,增長16.92%。


(2)電動倉儲叉車(包括電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車等)

2022年全國共銷售電動倉儲叉車542,657臺,與上年同期的544,794臺相比,下降0.39%。



03
各地區叉車銷售情況

從2022年銷售到國內各省、市的686,426臺機動工業車輛的流向看,以往市場份額***的華東地區下降了2.58個百分點。按地區劃分的銷售情況如下:


華東地區銷售308,509臺,占市場份額的44.94%;

華南地區銷售136,531臺,占市場份額的19.89%;

華中地區銷售73,747臺,占市場份額的10.74%;

華北地區銷售64,347臺,占市場份額的9.37%;

西北地區銷售30,963臺,占市場份額的4.51%;

西南地區銷售43,127臺,占市場份額的6.29%;

東北地區銷售29,202臺,占市場份額的4.26%。


2022年各省叉車銷售數量和占有市場份額的順序,見表2。


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04
叉車分行業銷售情況

參與2022年分行業流向表上報的部分企業為20家。統計范圍為:1類電動平衡重乘駕式叉車,2類電動乘駕式倉儲叉車,4類和5類內燃平衡重式叉車充氣胎、實心胎和除實心軟胎以外的其他輪胎,暫不統計3類電動步行式倉儲叉車。


行業分類定義說明,見表3;2022年分行業流向表,見表4。


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2022年機動工業車輛國內銷售量為:1類電動平衡重乘駕式叉車86,617臺,2類電動乘駕式倉儲叉車11,345臺,4類和5類內燃平衡重式叉車(充氣胎、實心胎和除實心軟胎以外的其他輪胎)278,184臺,以上合計376,146臺(不含3類)。2022年不完全統計的分行業銷售量為222,413臺(不含3類),占實際銷售量的59.13%。


據2022年全國分行業流向表(不完全統計)顯示,機動工業車輛主要銷售前三位的行業分別為:電氣、機械行業;批發零售業;交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業。


電動平衡重乘駕式叉車主要銷售到電氣、機械行業;交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業;食品、飲料行業。


電動乘駕式倉儲叉車主要銷售到電氣、機械行業;交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業;冷鏈。


內燃平衡重式叉車主要銷售到電氣、機械行業;批發零售業;冶金及金屬制造業。


在機動工業車輛三大車型中,銷售到電氣、機械行業的量***。





三 、輕小型搬運車輛市場情況



2022年分會會員單位報告的非機動工業車輛銷售量為1,129,655 臺,與上年同期的1,239,556臺相比,下降8.87%



四 、固定平臺搬運車銷售情況



2022年固定平臺搬運車銷售量為549臺,與上年同期的764臺相比,下降28.14%



五 、牽引車銷售情況



2022年牽引車銷售量為5,425臺(其中電動牽引車為4,907臺,內燃牽引車為518臺),與上年同期的4,410臺相比,增長23.02%



六 、AGV叉車銷售情況



2022年AGV叉車銷售量為1,135臺,與上年同期的609臺相比,增長86.37%。其中,電動平衡重乘駕式叉車102臺,電動乘駕式倉儲叉車378臺,電動步行式倉儲叉車655臺。銷售主要單位是:浙江中力機械股份有限公司、杭叉集團股份有限公司和安徽叉車集團有限責任公司。


AGV叉車各車型國內和出口銷售情況,見表5。


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七 、鋰電池及氫燃料銷售情況



2022年鋰電池叉車(1-3類)銷售量為433,410臺,比上年同期的332,640臺相比,增長30.29%。其中電動平衡重乘駕式叉車77,452臺,占鋰電池叉車總銷量的17.87%,與上年同期的48,412臺相比,增長59.99%;電動乘駕式倉儲叉車3,898臺,占鋰電池叉車總銷量的0.90%,與上年同期的2,856臺相比,增長36.48%;電動步行式倉儲叉車352,060臺,占鋰電池叉車總銷量的81.23%,與上年同期的281,372臺相比,增長25.12%。鋰電池叉車國內銷售量為170,955臺,出口銷售量為262,455臺。


鋰電池叉車各車型國內和出口銷售情況,見表6。


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八、機動工業車輛出口情況



2022年我國出口機動工業車輛共361,541臺,與2021年的出口量315,763臺相比,增長14.50%。其中電動叉車出口266,522臺,與2021年的出口量234,598臺相比,增長13.61%;內燃叉車(含集裝箱叉車)出口95,019臺,與2021年的出口量81,165臺相比,增長17.07%。


2022年機動工業車輛各月出口情況,見表7。


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在機動工業車輛的出口中,電動叉車266,522臺,占出口量的73.72%;內燃叉車95,019臺,占出口量的26.28%。電動叉車的出口構成比例與上年同期相比下降0.58個百分點。


2022年機動工業車輛出口構成比例的變化情況,見表8。


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2022年我國共向世界183個國家和地區出口機動工業車輛,遍布世界五大洲,其中歐洲、美洲、亞洲是中國機動工業車輛產品的傳統出口市場。2022年出口到亞洲的機動工業車輛為95,977臺,與2021年出口量77,031臺相比,上升了24.60%;出口到歐洲的機動工業車輛為129,530臺,與2021年出口量129,327臺相比,上升了0.16%;出口到美洲的機動工業車輛為107,974臺,與2021年出口量87,155臺相比,上升了23.89%。


機動工業車輛出口各洲數量比例,見表9。


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在機動工業車輛中,電動叉車出口臺數中歐洲和美洲分別占41.56%和27.73%;內燃叉車出口數量中美洲和亞洲分別占35.86%和31.06%。


電動及內燃叉車出口各洲的數量及比例,見表10。


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九、行業展望



從機動工業車輛各車型的表現來看,國內市場除電動平衡重叉車保持增長外,其他車型均有不同跌幅,內燃叉車跌幅***;電動步行式倉儲叉車從以往較大增幅,轉變為負增長,從車型的市場角度也說明了經濟情況欠活躍。


前十年電動叉車增長***的主要是電動步行式倉儲叉車,而2021年以來,電動平衡重叉車銷量較之前上升速度明顯加快,尤其是鋰電池電動平衡重叉車市場增長明顯。分析其原因:一是國內市場環保標準、雙碳目標的要求提高,用戶使用習慣的改變;二是主要企業在電動叉車研發上重視程度和投入加大,推出新品的速度加快,尤其是新能源產品,很多制造商已經有單獨研發系列產品面世,受到國內外市場歡迎。


2022年底,工業車輛銷售量跌幅收窄。預計2023~2025年,按照調整周期的規律,行業有望進入新一輪增長,但市場恢復需要時間,企業用戶購買力也將視經濟活躍程度而改變。產品方向依然是電動、新能源、智能化產品,主要企業已經開始涉足系統解決方案。行業將形成新競爭格局,企業向業內和物流相關方向擴展,全產業鏈介入、控制能力將得到重視;主要企業國際化布局將加快,也非常考驗國際化的融入能力;產品升級換代速度也將加快,以適應國家高質量發展的目標和要求。


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