底盤與車身輕量化是電動車后續(xù)輕量化的重要途徑。副車架需要低壓鑄造，電池殼采用擠壓焊接或分段鑄造工藝，對設(shè)備、工藝、設(shè)計等要求均較高，目前主要是大公司才有能力涉足，壁壘較高。

特斯拉產(chǎn)能短期受疫情及電池包供應(yīng)有一定影響，但后續(xù)預(yù)計將快速爬升。目前特斯拉受疫情和電池包供應(yīng)不足，產(chǎn)量為1000臺每周，預(yù)計到3月底達(dá)到3000臺每周。一季度預(yù)計1.4-1.6萬臺產(chǎn)能，后續(xù)將爬升至5000臺周產(chǎn)，全年僅model3預(yù)計有望達(dá)到15-20萬產(chǎn)能。Model Y(參數(shù)|圖片)預(yù)計四季度爬坡，80%產(chǎn)品共用。

底盤和車身輕量化單車價值量大，將帶來配套公司業(yè)績彈性。目前拓普集團底盤件以及內(nèi)飾件配套價值5000-6000元，凌云車身件配套價值4000-5000元，電池托盤賽科利3000元，價值量均較大。

詳細(xì)紀(jì)要

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特斯拉專家

1、產(chǎn)能和爬坡進(jìn)度？

一季度和全年產(chǎn)量預(yù)期：因為疫情影響和電池包產(chǎn)能瓶頸（北美供應(yīng)量不夠，這邊的工廠沒有準(zhǔn)備好），1月份沒有達(dá)到預(yù)期產(chǎn)能。1月份的產(chǎn)量比預(yù)期少2000-3000臺，預(yù)計一季度的產(chǎn)量在1.4萬-1.6萬之間，今年在15-20萬之間（單model 3(參數(shù)|圖片)）。

爬坡進(jìn)度：目前是每周生產(chǎn)1000臺車，計劃從2.10開始開工，從周產(chǎn)1000臺開始爬坡，到3月底會達(dá)到3000臺每周（設(shè)計產(chǎn)能滿產(chǎn)），計劃5月中達(dá)到每周生產(chǎn)5000臺。

電池：有兩個工廠，1是臨時的組裝廠，2是正式的電池工廠，初期使用LG的電芯，在7月左右會使用寧德電池包。

modelY ：產(chǎn)能規(guī)劃可以參考model 3，工廠二期已經(jīng)在籌建了，預(yù)計在8月底廠房交付，第四季度下線。供應(yīng)商和model 3有80%的重合。

2、供應(yīng)商情況？

國產(chǎn)化時第一步考慮的是車身件，比如說焊裝件零部件的國產(chǎn)化，里面是韓國供應(yīng)商，在國內(nèi)會分?jǐn)偟綆准掖蟮墓?yīng)商，比如賽科利、凌云還有韓國供應(yīng)商的常熟工廠。凌云占大頭，賽科利比較少。

1、拓普：前后副車架和內(nèi)飾，價值量在5000-6000元。

2、凌云：車身、焊裝件，第一批10個件，第二批18個件，加起來4000-5000元。原計劃是去年12月要切換完，因為質(zhì)量問題導(dǎo)致推后，現(xiàn)在基本上開始供貨，等質(zhì)量做測試。

3、賽科利會供應(yīng)電池托盤。電池上面的蓋，會有旭升來供。

4、轉(zhuǎn)向節(jié)這邊的供應(yīng)商是萬都，目前不考慮切換。

3、特斯拉的年降情況？

之前面對供應(yīng)商很弱勢，都沒有年降。在引進(jìn)中國時，因為采購部門是北美的人，第一次簽的時候都沒有年降，在進(jìn)入中國市場后兩年，會逐漸本地化，考慮年降。

4、會考慮雙軌供應(yīng)商嗎？

如果供應(yīng)商產(chǎn)能足夠的話，基本不考慮二供，因為對供應(yīng)鏈?zhǔn)潜容^大的挑戰(zhàn)。

5、零部件國產(chǎn)化率按照什么順序，什么時候到100%？

2019年年底之前，供應(yīng)商20%國產(chǎn)，先把重的、大的件國產(chǎn)化，原計劃在2月底全部切換，由于疫情，會稍微延遲，預(yù)計在3月中，達(dá)到40%的國產(chǎn)化率。第二個要切換的是內(nèi)飾件。后面是小的電子件，比較小和輕，運輸也不貴，沒有強烈的意愿。今年年底80%應(yīng)該能做到。

6、特斯拉選擇國產(chǎn)供應(yīng)商主要考慮哪些方面？

在保證產(chǎn)能的條件下，價格最優(yōu)，再考慮質(zhì)量問題，供應(yīng)商的質(zhì)量都很好。

7、特斯拉目前電池托盤是哪家供應(yīng)商？未來是否會切換到凌云?

目前用是賽科利的。在項目沒有穩(wěn)定的情況下不會切換供應(yīng)商。

8、特斯拉給供應(yīng)商的定價或者利潤率在什么水平？

至少是平均水平。因為所有的采購都是美國人，他們剛進(jìn)來的時候拿了很多benchmark，對中國的市場不是很了解而是拿北美的價格作對比，可能會在北美的價格基礎(chǔ)上稍微低一些。

9、特斯拉輪轂?zāi)壳笆褂玫氖悄囊患夜?yīng)商？未來是否會切換成國產(chǎn)？

目前是國外的供應(yīng)商，由韓泰組裝，沒有切換的想法，因為在我們看來它已經(jīng)屬于國產(chǎn)化供應(yīng)商，它擁有國內(nèi)的倉庫，直接從國內(nèi)的倉庫供應(yīng)、沒有進(jìn)口的。

10、Model Y國內(nèi)的底盤件會不會配套給國外？

國內(nèi)和國外供應(yīng)商差距非常大，我沒有注意過Model Y在北美供應(yīng)商的清單。國內(nèi)MODEL 3 和MODEL Y的零件有80%是重疊的，比如三花對于Model 3和Model Y的零件供應(yīng)是相同的，這樣的做法對于項目初期的公司也是比較穩(wěn)定的。

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知名合資車企——底盤的輕量化趨勢

1、底盤結(jié)構(gòu)件主要有哪些? 輕量化程度?

底盤結(jié)構(gòu)件主要是前后副車架，控制臂，轉(zhuǎn)向節(jié)、懸架連桿等，都有不同的輕量化的程度。輕量化是一個不斷的過程。主要目的是為了減重，在減重基礎(chǔ)上有很多好處，降低輪上載荷，有些提高燃油經(jīng)濟性等。

輕量化手段：結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化、材料替代（鋁合金替代鋼，以塑代鋼，高強鋼），鋁合金比較流行。用的程度跟每個主機廠設(shè)計思路有關(guān)。

轉(zhuǎn)向節(jié)：輕量化程度比較深：有些主機廠全替代（美系），大眾日系的車是一半一半。

支架類：基本全鋁。

副車架：程度不一樣，豪華車會用鋁制，低端車主要是沖壓鋼制，取決于成本。

控制臂：有一段時間比較流行，現(xiàn)在出于成本壓力，用鋁在逐步減少，高端車會有。目前高強鋼可以替代，鈑金沖壓成本低，性能可以滿足要求。

2、電動車底盤輕量化趨勢？

電動車特點主要是三電變化，電池目前能量密度不是很高，對輕量化要求比較高。新能源底盤件輕量化比傳統(tǒng)車要多，取決于整車廠成本上的設(shè)計思路。比如電池包多減重，底盤少一點。總體來說，電動車底盤輕量化零件會多一些。

3.、技術(shù)難度？技術(shù)壁壘?

鑄鋁件有不同工藝，技術(shù)難度不同。

四點:設(shè)計難度，制造難度，設(shè)備投資，本身對底盤系統(tǒng)的理解與支撐。比如真空高壓工藝（車身薄壁零件、整體的副車架）投資很高，一個產(chǎn)業(yè)線要1-2億人民幣，排除很多小企業(yè)。技術(shù)壁壘：對底盤認(rèn)識、開發(fā)能力、實驗設(shè)備、開發(fā)經(jīng)驗、高的良品率。高能耗產(chǎn)業(yè)對良品率要求很高。

4．有哪些供應(yīng)商？

不同工藝供應(yīng)商不同

高壓鑄鋁：支架類，變速箱殼體、轉(zhuǎn)向器殼體：鴻特精密，廣東鴻圖，尼瑪克，拓普，中鼎，還有其他小供應(yīng)商。

差壓鑄造：轉(zhuǎn)向節(jié)，伯特利供通用沃爾沃，是用與印度一家公司合資的技術(shù)，在轉(zhuǎn)向節(jié)方面比較專業(yè)：上海匯眾（華域）、蘇州安陸特、拓普、KSM（專門做輕量化的企業(yè)）

低壓鑄造：大產(chǎn)品、大殼體：麥格納、馬丁瑞爾、匯眾、中鼎。

5、對以上企業(yè)的評價？

拓普：從減震件起家，現(xiàn)在輕量化做很多，高壓鑄造比較多，如真空高壓鑄鋁件，車身薄壁件。底盤薄壁設(shè)備投資很大，如低壓鑄造轉(zhuǎn)向節(jié)，鍛鋁控制臂，具有全套輕量化供應(yīng)能力。成立新的研發(fā)中心，底盤設(shè)備都有。優(yōu)勢：比如控制臂，球頭，襯套，總成式的供貨，有比較高的溢價能力，成本上有優(yōu)勢。

伯特利：專注與差壓鑄造，轉(zhuǎn)向節(jié)。主要是制動系統(tǒng)上。

匯眾：傳統(tǒng)老牌企業(yè)，低壓鑄造，匯眾很多產(chǎn)品是傳統(tǒng)的副車架，控制臂，鋁的副車架也做一些。給上汽通用新能源車供貨，除了上汽還在做廣汽、沃爾沃、吉利的業(yè)務(wù)。

中鼎：在底盤件領(lǐng)域，沿著拓普的軌跡發(fā)展。有高壓鑄造業(yè)務(wù)，也有新的控制臂、轉(zhuǎn)向節(jié)業(yè)務(wù)。

6、電池殼技術(shù)的趨勢？

一種是分段鑄造+焊接成型；還有一種是擠出鋁，摩擦角工藝。這個賽科利做，凌云股份也做，凌云在焊接上有優(yōu)勢。大的電池包2000、3000元。

7、其他產(chǎn)品輕量化技術(shù)趨勢？

底盤件會逐步發(fā)展，有些也在做以塑代鋼，代鋁，尼龍材料，碳纖材料，玻纖材料。

8、國內(nèi)企業(yè)輕量化配套機會?

鋁合金這塊競爭優(yōu)勢比較大，特別是高壓鑄鋁，很多零件基本是中國產(chǎn)的，小的鑄鋁件中國產(chǎn)再出口。優(yōu)勢是管理成本低，結(jié)構(gòu)件特別大型結(jié)構(gòu)件工廠在主機廠附近（物流費用），副車架工廠要求在主機廠附近，全球企業(yè)一般選擇合資或合作伙伴。

9、未來鋁制品小企業(yè)會出清？輕量化格局？

幾百家企業(yè)主要是高壓鑄鋁，技術(shù)壁壘設(shè)備投資不是很大，小模具，針對小的零件，技術(shù)壁壘比較低。其他工藝比如真空高壓鑄造（2000t、3000t）薄壁件、大型薄壁鑄件，全進(jìn)口設(shè)備，模具成本也很高，還有低壓差壓，空心制造行業(yè)壁壘高，有技術(shù)壁壘。

10、輕量化電動車底盤件趨勢?

輕量化是緩慢過程，跟量有關(guān)系。量小成本分?jǐn)偢撸看蟪杀痉謹(jǐn)偟汀Ｈ缣厮估?nbsp;model X(參數(shù)|圖片)和S車身底盤件全都是鋁合金，MODEL 3 前后副車架全是鈑金件，為降低成本。MODEL 3降低物料成本，達(dá)到高利潤。豪華車如蔚來也在用鋁的車身。

鋁合金控制臂取決于產(chǎn)品的定位，高端傾向于鋁合金，低端考慮性價比。轉(zhuǎn)向節(jié)基本都是鋁的，原因是減重效率很高，成本不會上升很多。

11、轉(zhuǎn)向節(jié)采用差壓工藝的原因？

轉(zhuǎn)向節(jié)鏈接車輪和控制臂，要保證強度和耐久性、異形、壁厚比較厚的，只有用差壓才能滿足剛度強度性能要求，跟鑄鐵的工藝不一樣，經(jīng)過熱處理后強度變高，而且沒有氣孔。

12、轉(zhuǎn)向節(jié)幾個企業(yè)的產(chǎn)品評價比較？

轉(zhuǎn)向節(jié)是充分競爭的零件。

伯特利：專門做轉(zhuǎn)向節(jié)，在差壓方面有專利，沒有設(shè)計，全球業(yè)務(wù)帶過來的。

安路特：美系福特通用用很多，專注做轉(zhuǎn)向節(jié)，獨資企業(yè)，國內(nèi)技術(shù)支持比較一般，需要國外技術(shù)支持。制造、工藝沒問題。

KSM：比較資深，有很多自己專利，供大眾副車架等其他產(chǎn)品，技術(shù)上有優(yōu)勢。

總體國內(nèi)企業(yè)的競爭優(yōu)勢都比國外優(yōu)勢強。現(xiàn)在量產(chǎn)的轉(zhuǎn)向節(jié)都開始用鋁。

13、電池殼壁壘門檻?

技術(shù)壁壘體現(xiàn)在本身產(chǎn)品的設(shè)計，涉及到結(jié)構(gòu)、散熱、冷卻水道布置、密封性、抗碰撞。主要看公司采用什么工藝。一個是摩擦角工藝一個是鑄造，難點是焊接問題，質(zhì)量、氣密性。不同主機廠有不同的要求，特斯拉熱管理做的很好，不同主機廠對電池殼的布局是不一樣的。技術(shù)壁壘沒有那么大，相對結(jié)構(gòu)件比壁壘主要體現(xiàn)在制造能力上，不是設(shè)計能力上。

14、擠出和鑄造兩種路線的優(yōu)勢?

擠出鋁性能好，質(zhì)量好，型材焊接不需要大投資，需要比較有經(jīng)驗的，對工藝要求更高。

鑄造壁壘比較高，需要大型的設(shè)備，投資比較大，需要比較大的供應(yīng)商。

產(chǎn)品差異不會大，路線問題。

素材來自 | whdong | 雪球

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